Morir sin Testamento en Montana: ¿Quién recibe sus bienes?

Aunque la mayoría de las personas en Montana son responsables con sus bienes mientras están vivos, el 70 por ciento de esas personas no toman decisiones para la distribución de los bienes luego de su fallecimiento. A pesar de preocuparse por la familia, los amigos y los bienes en vida, no proporcionan orientación cuando más se necesita: cuando ya no están presentes para tomar decisiones.

Muchos no se dan cuenta de que si mueren sin escribir un testamento, la ley de Montana prevé la disposición de sus muebles e inmuebles. Si bien las leyes pueden tener sentido para muchas personas, sus preferencias para la distribución de sus bienes pueden ser diferentes. Si es así, debería redactar un testamento. Esta MontGuide describe a quien y como se distribuirán sus bienes según la ley de Montana si usted fallece sin testamento válido por escrito.

En www.montana.edu/dyingwithoutawill encontrará una página de la red  interactiva que ilustra como se distribuye el patrimonio de una persona que ha muerto cuando esta persona de Montana muere sin testamento.  Puede obtener un CD con la misma información enviando una solicitud a la dirección que figura en la página 7 del PDF adjunto al final de este artículo.

Cuando alguien muere sin testamento se habla de derecho de sucesión. Como hay que hacer algo con sus bienes muebles e inmuebles después de su muerte, la Legislatura de Montana ha previsto un método para dividirlos entre los herederos si usted no hace otros arreglos. Los estatutos originales han sido sustancialmente revisados para reconocer a la parte creciente de la población que ha estado casada más de una vez y tiene hijastros e hijos de matrimonios anteriores. Bajo ciertas condiciones, la ley de Montana también prevé que los padres del difunto reciban algunos de los bienes.

Los bienes de un residente de Montana que fallece sin un testamento válido se transmiten según el orden descrito en la Tabla 1. Sin embargo, la transferencia también se ve afectada por la forma en que se titulan los bienes. Por ejemplo, los bienes titulados en copropiedad con derecho de supervivencia pasan a los copropietarios supervivientes no por los estatutos de derecho de sucesión de Montana.

El derecho contractual con designación de beneficiarios tiene prioridad sobre los estatutos de derecho de sucesión. Para saber más sobre la titulación de la propiedad y las designaciones de beneficiarios, lea las MontGuías de Extensión de la MSU sobre la propiedad de bienes y las transferencias no testamentarias.

La sección que sigue con los números 1-11 resume las disposiciones de derecho de sucesión y hace referencia a la Tabla 1 anterior. Se proporcionan ejemplos para aclarar algunos de los estatutos más complicados. El término difunto se refiere a la persona que falleció. Descendientes se refiere a hijos, nietos, bisnietos, etc., por la línea biológica. Los hijos adoptados legalmente por el difunto también se consideran descendientes. Los hijastros del difunto no se consideran descendientes.

• Si el difunto deja esposo(a) y no tiene descendientes sobrevivientes ni padre(madre) sobreviviente(s), entonces el esposo(a) sobreviviente recibe todo el patrimonio del difunto (Tabla 1, línea 1).

• Si todos los descendientes sobrevivientes del difunto son también descendientes del esposo(a) sobreviviente, y no hay otros descendientes vivos del esposo(a) sobreviviente, entonces el esposo(a) sobreviviente recibe todo el patrimonio del difunto (Tabla 1, línea 2). Ejemplo: Juan y María tienen tres hijos. Juan tiene un patrimonio valorado en $300,000 dólares. Ninguno de los dos tiene hijos de un matrimonio anterior. Si Juan fallece sin testamento, los $300,000  pasan a María. Sin embargo, si John poseía certificados de depósitos (CDs) en tenencia conjunta con derecho de sobrevivencia con sus tres hijos, entonces esos CDs pasan directamente a ellos, no a su esposa, Mary.

  3. 

• Si los únicos familiares sobrevivientes son el esposo(a) y el progenitor o progenitores del difunto, entonces el esposo(a) sobreviviente recibe $200,000 dólares, más tres cuartas partes de cualquier saldo de la herencia. El progenitor o progenitores del difunto reciben la cuarta parte restante de la herencia (Tabla 1, línea 3).
   
• Ejemplo: Tim tiene una propiedad valorada en $600,000 dólares. Tim está casado con Sharon y no tienen hijos. Los padres de Tim aún viven. Si Tim fallece sin testamento, Sharon recibe los primeros $200,000 dólares y las tres cuartas partes del saldo de $400,000 dólares ($300,000 dólares) para un total de $500,000 dólares. Los padres de Tim reciben una cuarta parte del saldo o 100.000 dólares. Sin embargo, si Tim tenía todos los bienes en tenencia conjunta con derecho de sobrevivencia con Sharon, entonces sus progenitores no recibirían nada a su muerte, porque el contrato de tenencia conjunta con su esposa tiene prioridad sobre los derechos de sucesión de Montana.
   

       4. 

• Si los parientes sobrevivientes incluyen a los descendientes sobrevivientes del difunto que también son descendientes del esposo(a) sobreviviente, y si el esposo(a) sobreviviente tiene uno o más descendientes sobrevivientes que no son descendientes del difunto, entonces el esposo(a) recibe $150,000 dólares, más la mitad de cualquier saldo de la herencia. Los hijos del difunto reciben el saldo restante de la herencia (Tabla 1, línea 4).
• Ejemplo: Gail tiene un patrimonio valorado en $600,000 dólares. Gail está casada con Fred. Tienen dos hijos de este matrimonio. Fred también tiene una hija de un matrimonio anterior. Si Gail fallece sin testamento, Fred recibe $150,000 dólares y la mitad del saldo de $450,000 dólares ($225,000 dólares) para un total de $375,000 dólares. Los hijos de Gail reciben la mitad del saldo restante de la herencia ($225,000 dólares). La hija de Fred no recibe nada de la herencia.

• Si Gail y Fred habían titulado todos sus bienes en copropiedad con derecho de sobrevivencia y Gail fallece, entonces los bienes pasan al copropietario sobreviviente, Fred. Sus hijos no reciben nada de la herencia porque el contrato de tenencia conjunta tiene prioridad sobre los derechos de sucesión de Montana.

  5.

• Si los parientes sobrevivientes son el esposo(a) y los descendientes del difunto que no sean descendientes del esposo(a) sobreviviente, entonces el esposo(a) recibe $100,000 dólares, más la mitad de cualquier saldo de la herencia. La mitad restante pasa a los descendientes del difunto (Tabla 1, línea 5).
   

• Ejemplo: Ron tiene dos hijos de un matrimonio anterior. Su patrimonio está valorado en $600,000 dólares. Si Ron fallece sin testamento, su actual esposa, Donna, recibe primero los $100,000 dólares y la mitad del saldo de $500,000 dólares ($250,000 dólares) para un total de $350,000 dólares. Los dos hijos de Ron se reparten la mitad restante del saldo de la herencia ($250,000 dólares). Cada hijo recibe $125,000 dólares. Si Ron y Donna hubieran tenido la propiedad en tenencia conjunta con derecho de sobrevivencia, entonces los hijos de Ron de un matrimonio anterior no heredarían a su muerte.
   

  6.

• Si los únicos familiares sobrevivientes son los descendientes del difunto, entonces todo el patrimonio pasa a ellos por representación. Esto significa, por ejemplo, que los nietos sólo se llevan la parte que su progenitor fallecido se habría llevado si hubiera estado vivo, siempre que haya un hijo vivo. Si, por el contrario, no hay hijos vivos, entonces todos los nietos heredan partes iguales (Tabla l, línea 6).
• Ejemplo A: Sara, viuda, tiene tres hijas casadas: Marsha, Donna y Debbie. Marsha tiene un hijo, Debbie tiene dos hijos y Donna tiene tres hijos. Si Sara fallece sin testamento y las tres hijas y los nietos sobreviven, entonces las hijas se reparten en partes iguales un tercio cada una. Ninguno de los yernos ni de los nietos hereda nada de los bienes de Sara. 
• Ejemplo B: Si los familiares sobrevivientes son las dos hijas de Sara, Marsha y Donna, (Debbie falleció antes que su madre) y los hijos de Debbie, entonces Marsha y Donna reciben un tercio cada una y los dos hijos vivos de Debbie se reparten su tercio (un sexto para cada uno). Los otros cuatro nietos (hijos de Marsha y Donna) no heredan bienes.
• Ejemplo C: Si los familiares sobrevivientes son Marsha y los hijos de Donna y Debbie, Marsha recibe un tercio y los hijos de Donna y Debbie heredan por representación. Los tres hijos de Donna reciben un noveno cada uno. Los dos hijos de Debbie reciben un sexto cada uno.

• Ejemplo D: Si los familiares sobrevivientes son los seis nietos, (las tres hijas fallecieron antes que su madre), entonces todos los nietos comparten en partes iguales. Cada uno recibe una sexta parte de la herencia de Sara.

  7.

• Si no hay esposo(a) o descendiente sobreviviente, entonces los padres del difunto comparten en partes iguales si ambos sobreviven. Si sólo uno sobrevive, entonces él o ella recibe la totalidad del patrimonio (Tabla 1, línea 7).

  8.

• Si no hay esposo(a) sobreviviente, descendientes o padres, entonces la propiedad pasa a los hermanos y hermanas del difunto y a sus descendientes por representación (Tabla 1, línea 8).

• Ejemplo: Jeff no tiene esposo(a), hijos ni padres que le sobrevivan. Le sobreviven dos hermanas y un hermano que falleció antes que él con 3 hijos sobrevivientes. Si Jeff fallece sin testamento, sus dos hermanas recibirán un tercio cada una. El otro tercio pasa por derecho de representación a los tres hijos del hermano de Jeff. Cada sobrino recibe una novena parte de la herencia.

  9.
   Si no hay descendientes sobrevivientes (hijos, nietos o bisnietos), padre o descendiente de padre (hermanos y hermanas del difunto), y al difunto le sobreviven uno o más abuelos o descendientes de abuelos (tíos y tías del difunto), entonces la mitad pasa a los:

• Los abuelos paternos del difunto en partes iguales si ambos sobreviven;
  
• Abuelos paternos sobrevivientes;
• Descendientes de los abuelos paternos del difunto o a cualquiera de ellos si ambos han fallecido. Los descendientes toman por representación. La otra mitad pasa a los parientes maternos del difunto de la misma manera que los abuelos paternos (Tabla 1, línea 9).
   
• Los abuelos maternos del difunto a partes iguales si ambos sobreviven;
• Abuelos maternos sobrevivientes;
• Descendientes de los abuelos maternos del difunto o de cualquiera de ellos si ambos han fallecido. Los descendientes toman por representación. 

• Ejemplo: A Tom le sobreviven un abuelo paterno y cinco primos: tres de su tía materna fallecida y dos de su tío materno fallecido. Si Tom fallece sin testamento, su abuelo paterno recibe la mitad de los bienes. La otra mitad se divide entre sus cinco primos. Cada primo recibirá una décima parte de la herencia de Tom.

  10.

• Si no hay descendientes, abuelos o descendientes de abuelos supervivientes, los bienes pasan a la persona del grado de parentesco más cercano con el difunto. Esta disposición amplía la clase de posibles herederos por derecho de sucesión (Tabla 1, línea 10).
   

1. Si ningún pariente sobrevive al difunto, entonces los bienes pasan de regreso al Estado de Montana (Tabla 1, línea 11).
    

Otras circunstancias que influyen en como se transmiten los bienes según la ley de Montana incluyen el requisito de sobrevivencia de 120 horas, los acuerdos contractuales y si los bienes se poseen fuera del estado.

El Heredero Debe Sobrevivir 5 Días

La ley de Montana exige que un heredero sobreviva al difunto durante cinco días (120 horas) para heredar según los derechos de sucesión. De lo contrario, se considera que el heredero ha fallecido antes que el difunto, y los herederos del difunto se determinan en consecuencia.

Ejemplo: Juan y María, casados, tenían todos sus bienes sólo a nombre de él. Juan murió en el acto en un accidente de automóvil. Mary murió tres días después. Ninguno de los dos había escrito un testamento.

Bajo la ley de Montana, Maria no es considerada la heredera de Juan porque ella no le sobrevivió por más de 5 días (120 horas). Entonces, los parientes de Juan reciben la propiedad. El papá de Maria que está incapacitado, que ha estado viviendo con ellos y quien podria beneficiarse de los bienes no recibe nada. 

Si Juan y Maria hubieran titulado la propiedad en tenencia conjunta con derecho de sobrevivencia, entonces la distribución habría sido diferente. Otra ley de Montana establece que, cuando el último coarrendatario no sobrevive al otro en 120 horas, la propiedad se distribuye en partes iguales entre sus herederos. En este caso, los parientes de Juan recibirían la mitad y los de Maria la otra mitad. Dado que éste no es el arreglo que Maria y Juan desean, podrían mantener sus bienes como inquilinos en común y redactar un testamento para que los bienes se distribuyan de acuerdo con sus deseos, en lugar de ser distribuidos por los derechos de sucesión de Montana.

Acuerdos Contractuales

Los derechos de sucesión de Montana no se aplican a las designaciones pagaderas en el momento del fallecimiento (POD) ni a los registros de transferencia en el momento del fallecimiento (TOD), a las transferencias de tenencia conjunta con derecho de supervivencia ni a las pólizas de seguro con un beneficiario designado que no sea el patrimonio de la persona.

Ejemplo A: Jane tiene un certificado de depósito que quiere traspasar a su sobrino, Gary, por lo que le nombra beneficiario POD. Gary no tiene ningún derecho sobre la cuenta en vida de Jane. Sólo recibirá los fondos tras el fallecimiento de Jane. Jane puede cambiar al beneficiario POD cuando lo desee. Sin embargo, no puede dejar el certificado de depósito a otra persona en testamento mientras haya incluido a Gary como beneficiario POD. El POD es un acuerdo contractual. Si ella quiere que el CD pase a otra persona, debe cambiar la designación del beneficiario POD al nombre de esa persona.

Si uno de los copropietarios sobrevive más de 120 horas y fallece sin testamento, se aplicarán las leyes del derecho de sucesión.

Ejemplo B: Un matrimonio sin hijos, Doug y Laura, tienen todos sus bienes en tenencia conjunta. Si uno de los dos fallece, el sobreviviente recibe todo. Si ambos fallecen con cinco días de diferencia y ninguno de los dos tiene testamento, los bienes se dividirán en la mitad entre los herederos de Laura y entre los herederos de Doug. Si Doug sobrevive a Laura seis días y muere, sus padres reciben toda la propiedad. La madre de Laura no recibe nada. Si Laura sobrevive a Doug por seis días y muere, su madre recibe toda la propiedad. Los padres de Doug no reciben nada.

Cuando "el patrimonio" es nombrado como beneficiario en un acuerdo contractual como una póliza de seguro de vida se aplican los derechos de sucesión de Montana.

Ejemplo C: Karen tiene una póliza de seguro en la que nombra a su marido Lee como beneficiario principal y a su patrimonio como beneficiario secundario. Ella había hablado de que quería que los fondos se destinaran a la Extensión Universitaria del Estado de Montana. Supongamos que tienen un accidente de carro; Lee muere primero y Karen fallece seis días después. Sin testamento, el producto del seguro en la herencia de Karen se distribuirá según los derechos de sucesión de Montana. Como ella no puso sus deseos en un testamento, la ley de Montana requiere que las ganancias pasen a sus parientes, no a MSU Extension.

Propiedad Fuera del Estado

Bienes Inmuebles

Los bienes inmuebles son cosas como terrenos y casas. Una casa móvil no se considera bien inmueble. Si usted fallece sin un testamento escrito, sus bienes inmuebles en otro estado se distribuirán de acuerdo con las leyes del estado en el que se encuentren. Por ejemplo, si usted vive en Montana y posee bienes inmuebles en Wyoming y Colorado, los bienes inmuebles en esos dos estados se distribuirán según sus leyes si usted fallece sin testamento escrito.

Las leyes estatales relativas a la distribución de bienes muebles e inmuebles varían y pueden ser muy diferentes de las leyes de Montana.

Las leyes estatales relativas a la tenencia conjunta de sobrevivencia también varían. Si desea determinar la distribución de sus bienes inmuebles en otro estado tras su fallecimiento, deberá redactar un testamento.

Bienes Personales

Los bienes personales, como cuentas corrientes y de ahorros, certificados de depósito, acciones y bonos, independientemente de donde se encuentren, se distribuyen de acuerdo con las leyes del estado en el que el difunto tenía establecida su residencia en el momento del fallecimiento.

Ejemplo: Supongamos que Jim y Lorna, residentes en Montana y propietarios de bienes inmuebles en Montana y Oregon, sufren un accidente de automóvil. Ninguno de los dos tiene testamento. Jim falleció primero; Lorna, dos días después. Según la ley de Montana, sus bienes inmuebles mantenidos en tenencia conjunta en Montana se dividen en partes iguales: la mitad va a los parientes de Jim, la otra mitad a los parientes de Lorna. Sin embargo, sus bienes inmuebles, mantenidos en tenencia conjunta en Oregón, pasan a los herederos de Lorna porque ella sobrevivió a Jim dos días. Sus bienes personales situados en instituciones de ahorro en Oregon pasan según la ley de Montana porque Jim y Lorna son residentes de Montana. La mitad del valor de las cuentas de ahorro pasa a los familiares de Jim y la otra mitad a los familiares de Lorna.

Las siguientes ilustraciones muestran otros problemas que pueden surgir como resultado de morir sin un testamento escrito en Montana.

Persona Soltera

Ken era un viudo de 75 años. Le había dicho a varias personas que deseaba dejar su patrimonio a su primo y a un vecino anciano con el que disfrutaba de muchas horas de compañía, pero no hizo ningún testamento por escrito. Finalmente, el primo recibió un tercio de su patrimonio y el resto fue a parar a parientes que vivían lejos y que nunca habían conocido a Ken. Su vecino no recibió nada.

Hijos Menores

Tim Smith murió en un accidente de moto de nieve en enero. Su esposa, Mary, murió en un accidente de coche el abril siguiente. Habían pedido verbalmente a un hermano y a su esposa que criaran a su hija de dos años, Tara. Pero no redactaron un testamento. Ahora los padres de Mary quieren la custodia de Tara. El caso está en la corte.

El Heredero que Sobrevive más de Cinco Días

Al casarse, Jim recibió una granja como regalo de bodas de sus padres. Antes de que nacieran sus hijos, Jim y su esposa sufrieron un accidente de automóvil. Jim murió en el acto y su viuda falleció a causa de las heridas seis días después. La granja pasó a la viuda y, cuando ella murió, a sus padres. Si la esposa de Jim hubiera sobrevivido menos de 120 horas, según la ley de Montana se consideraría que había fallecido antes que Jim. En este caso, los padres de Jim habrían heredado la granja.

Cónyuge Incapacitado(a)

Una pareja de ancianos, Olaf, de 83 años, y Helga, de 80, tiene un patrimonio valorado en $250,000 dólares. Si Olaf fallece sin hacer testamento y Helga sobrevive, ella recibirá la totalidad del patrimonio. A Helga le han diagnosticado la enfermedad de Alzheimer y es incapaz de gestionar sus asuntos financieros. Podría malgastar todo el patrimonio o dejarse influenciar para dárselo a un sobrino que ha perdido miles en la bolsa. Mediante los términos de un fideicomiso testamentario en un testamento escrito, Olaf puede proteger la herencia para el bienestar de Helga.

Hijastros

Los hijastros no heredan bajo la ley de Montana. Harold y Jolene se casaron tras fallecer sus anteriores cónyuges. Ambos tienen dos hijos adultos de esos matrimonios. Supongamos que Harold fallece sin testamento escrito con un patrimonio valorado en $600,000 dólares. Jolene recibe $350,000 dólares y los otros $250,000 dólares pasan a sus dos hijos que no le han visitado en tres años. Los dos hijastros de Harold, a los que aprecia mucho porque han ayudado a su madre a cuidar de él, no reciben nada en virtud de los derechos de sucesión de Montana.

Familias Segundas

Algunas familias ya tienen hijos mayores cuando tienen otros hijos. Los padres pueden haber educado a los hijos mayores, haberlos establecido en negocios o en un rancho o granja. Sin testamento, todos los hijos heredan por igual sin tener en cuenta la ayuda anterior que algunos hayan podido recibir. Mediante los términos de sus testamentos escritos, los padres pueden, si así lo desean, prever la educación de los hijos menores u otro tipo de ayuda. Los bienes restantes podrán entonces repartirse en partes iguales entre todos sus hijos.

Retraso en la Distribución

Un factor que a menudo se pasa por alto es que, sin testamento, una persona no puede establecer cuando recibirán su herencia los herederos. Por ejemplo, Nathan, de 18 años, se hizo heredero de una gran suma de dinero y la "malgastó" en un año. Con un testamento, su padre podría haber dispuesto en un fideicomiso testamentario que un porcentaje de su patrimonio pasara a Nathan, tal vez a los 21 años, un porcentaje adicional a los 25 y el resto a los 30 años. Esto le habría dado tiempo a Nathan para madurar y adquirir un juicio financiero más sensato.

Organizaciones Benéficas y Amigos

Marian tiene una organización benéfica favorita y un amigo personal íntimo con quien desea compartir su patrimonio. Ella debe hacer un testamento por escrito. La ley de derechos de sucesión de Montana prevé la distribución de su patrimonio únicamente entre sus parientes. Ella no ha visto a sus sobrinas y sobrinos en 15 años.

Distribución a Menores

Un hombre joven, de 25 años, murió muy repentinamente, dejando esposa y dos hijos pequeños que eran suyos de un matrimonio anterior. Si hubiera hecho un testamento por escrito, habría dejado todos los bienes ($200,000 dólares) a su esposa, confiando en que ella los utilizaría para mantenerse a sí misma y a los niños. Sin testamento escrito, su esposa recibió $150,000 dólares; los $50,000 restantes pasaron a los hijos debido a los derechos de sucesión de Montana.

Como los niños eran menores, la madrastra tuvo que ser nombrada protectora de sus bienes. En este caso, el progenitor sobreviviente quedó limitado a ciertos tipos de inversiones y tuvo que rendir cuentas anualmente del dinero de los niños. Los inconvenientes y gastos adicionales continuarán hasta que el último hijo cumpla 18 años o alcance la mayoría de edad.

Derecho del Cónyuge Sobreviviente a una Porción Electiva

Este estatuto es efectivo para el cónyuge sobreviviente de un difunto domiciliado en Montana. Él o ella tiene derecho a tomar una cantidad de participación electiva que es un porcentaje de los patrimonios aumentados combinados (Ver abajo) del difunto y del cónyuge sobreviviente. La parte electiva aumenta en porcentaje del tres al 50 por ciento, en función de la duración del matrimonio (Ver Tabla 2).

Para proteger a los cónyuges contra las reclamaciones de los acreedores en los patrimonios pequeños, existe una cantidad de elección mínima de la parte electiva de hasta $50,000 dólares.

El derecho del cónyuge sobreviviente a una porción electiva y a la asignación por hogar de $20,000 dólares, a los bienes exentos de $10,000 dólares y a la asignación familiar de $18,000 dólares (o a cualquiera de ellos) puede renunciarse total o parcialmente, antes o después del matrimonio, mediante un contrato, acuerdo o renuncia por escrito firmado por el cónyuge sobreviviente. La renuncia no será ejecutable si el cónyuge sobreviviente demuestra que:

1. La renuncia no se ejecutó voluntariamente.
2. La renuncia era desproporcionada cuando se ejecutó y, antes de la ejecución de la renuncia, el cónyuge sobrevivió:
   1. No se le proporcionó una revelación justa y razonable de los bienes u obligaciones financieras del difunto,
   2. No renunció voluntaria y expresamente, por escrito, a cualquier derecho a la revelación de los bienes u obligaciones financieras del difunto más allá de la revelación proporcionada, y
   3. No tenía, o razonablemente no podía haber tenido, un conocimiento adecuado de la propiedad u obligación financiera del difunto.

El derecho del cónyuge sobreviviente a una porción electiva es adicional a otros beneficios previstos en el Código Testamentario Uniforme, incluyendo la asignación por hogar de $20,000 dólares, los bienes exentos de $10,000 dólares y la asignación familiar de un máximo de $18,000 dólares.

El Código Sucesorio Uniforme de Montana proporciona una extensa definición del caudal hereditario aumentado. La definición no se proporciona aquí debido a su considerable extensión. Una copia puede obtenerse de un abogado, de los Códigos Anotados de Montana, de la Biblioteca Legal del Estado o en una biblioteca local.

En general, el patrimonio aumentado incluye:

1. Los bienes poseídos en la fecha del fallecimiento, así como las transferencias realizadas tanto por el difunto como por el cónyuge sobreviviente.
2. Bienes sobre los que el difunto ejercía control o disfrute.
3. Las transferencias realizadas sin contraprestación en los dos años anteriores al fallecimiento.

La disposición de la parte electiva está diseñada para dificultar que un difunto desherede intencionadamente a un cónyuge sobreviviente regalando todos sus bienes o colocándolos en un fideicomiso poco antes del fallecimiento. La petición de la porción electiva debe hacerse dentro de los nueve meses siguientes a la fecha del fallecimiento del difunto o dentro de los 6 meses siguientes a la legalización del testamento del difunto, cualquiera que sea la limitación que venza más tarde.

Derecho del Cónyuge Sobreviviente a una Porción Electiva:

La forma en que la ley de Montana prevé la distribución de los bienes en ausencia de un testamento escrito puede ser satisfactoria en algunos casos. Sin embargo, no tiene en cuenta las necesidades y capacidades individuales, ni las exigencias de los distintos miembros de la familia. La ley tampoco tomará medidas para conservar y proteger los patrimonios. Además, aunque los derechos de sucesión de Montana puedan parecer que proporcionan exactamente el esquema distributivo que usted desea ahora, las leyes pueden cambiar.

¿Los derechos de sucesión de Montana distribuirán los bienes según sus deseos y su situación? Si no es así, entonces debería redactar un testamento por escrito o tomar otras disposiciones para transferir los bienes luego de su fallecimiento.

• El Promotor de Servicios Legales de Montana, de la Oficina sobre el Envejecimiento, ofrece formación y recursos en materia de derecho de la tercera edad para personas mayores, familiares y trabajadores de asistencia social. El programa también desarrolla referencias de servicios legales pro bono y locales, materiales de formación y asistencia telefónica a los mayores sobre asuntos relacionados. Puede ponerse en contacto con el promotor de los servicios legales llamando al (800) 332-2272 (en horario laboral).
• El Servicio de Referencia del Colegiado de Abogados del Estado (State Bar Lawyer Referral Service) puede proporcionarle información de contacto de abogados que prestan el tipo de asistencia que usted busca, previo pago de una tarifa. Puede ponerse en contacto con el State Bar Lawyer Referral Service en el (406) 449-6577 o en montanabar.org.
• La Asociación de los Servicios Legales de Montana ayuda a los americanos nativos que reúnen los requisitos a escribir testamentos para sus bienes en fideicomiso indio, sin costo alguno. Puede solicitar ayuda legal gratuita a la Asociación de los Servicios Legales de Montana en línea en http://www.mtlsa.org.